A transação inclui um PIPE de US$ 357,3 milhões anunciado anteriormente, incluindo um aumento de US$ 52,3 milhões
A Eve UAM, LLC (“Eve” ou a “Companhia”), uma empresa da Embraer S.A. (“Embraer”) e líder no desenvolvimento de Mobilidade Aérea Urbana de última geração (“UAM”, na sigla em inglês), apresentou hoje um resumo de atualização de negócios sobre vários marcos importantes divulgados anteriormente relacionados a seus negócios e planos de abertura de capital por meio de uma combinação de negócios proposta (a “Combinação de Negócios”) com a Zanite Acquisition Corp. (“Zanite”) (Nasdaq: ZNTE, ZNTEU, ZNTEW).
Isto inclui um PIPE de US$ 357,3 milhões previamente comunicado, incluindo um aumento de US$ 52,3 milhões, que contempla compromissos dos parceiros estratégicos Thales, Acciona e Space Florida, bem como um compromisso maior da Embraer Aircraft Holding, Inc., uma subsidiária direta da Embraer. Em dezembro, a Eve anunciou planos de abertura de capital por meio de Combinação de Negócios.
Após a conclusão da Combinação de Negócios, a Eve espera captar um total superior a US$ 500 milhões, assumindo que nenhum dos acionistas da Zanite resgate suas ações, e a Zanite mudará seu nome para Eve Holding, Inc. (“Eve Holding”).
A expectativa é que as ações ordinárias e warrants da Eve Holding sejam listadas na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”) sob os símbolos “EVEX” e “EVEXW”, respectivamente, após a conclusão. A Eve e a Zanite anunciaram anteriormente o arquivamento em 13 de abril de 2022 a versão final do manual de participação na assembleia, ou definitive proxy statement (o “Manual da Assembleia”) (conforme complementado por determinado suplemento ao Manual da Assembleia, protocolado em 28 de abril de 2022, e que poderá ser complementado ou alterado de tempos em tempos) relacionada à Combinação de Negócios.
A assembleia extraordinária dos acionistas da Zanite para aprovação do acordo (a “Assembleia Extraordinária”) será realizada em 6 de maio de 2022, às 11h, horário da costa leste dos EUA. A Eve e a Zanite esperam que a Combinação de Negócios seja concluída em 9 de maio de 2022, sujeita à aprovação dos acionistas da Zanite e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.
Os acionistas da Zanite devem ler o Manual da Assembleia na íntegra e votar “A FAVOR” de todas as propostas nele descritas. A Assembleia Extraordinária será uma reunião virtual realizada exclusivamente via webcast ao vivo, à qual os acionistas poderão participar virtualmente acessando:
https://www.cstproxy.com/zaniteacquisition/2022.
O conselho de administração da Zanite recomenda que os acionistas votem “A FAVOR” de todas as propostas antes da Assembleia Extraordinária, assinando, datando e devolvendo o cartão de procuração após o recebimento, seguindo as instruções do mesmo.
Se suas ações forem mantidas em uma conta em uma corretora, banco ou representante, siga as instruções de voto fornecidas por tal corretora, banco ou representante. Desde o anúncio da Combinação de Negócios em dezembro de 2021, a carteira de pedidos de lançamento da Eve, feitos por meio de cartas de intenção não vinculantes, cresceu de 17 para 19 clientes e de 1.735 para 1.825 veículos.
Esses clientes incluem operadoras de asa fixa, operadoras de helicópteros, plataformas de compartilhamento e empresas de leasing, incluindo Azorra Aviation, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, SkyWest, e GlobalX.
Essa carteira de pedidos proporciona uma importante visibilidade da receita à medida que a Companhia trabalha para obter a certificação de tipo para suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso na vertical (eVTOL, na sigla em inglês), em conformidade com as autoridades aeronáuticas e, após a certificação, iniciar a produção e venda dos veículos.
A empresa também anunciou uma série de novos desenvolvimentos e acordos de negócios em seu portfólio de soluções de UAM, no processo de cocriar o futuro da UAM. Esses novos desenvolvimentos incluem a publicação dos já anunciados Conceitos de Operações (“CONOPS”, na sigla em inglês) para as operações de UAM no condado de Miami-Dade, nos Estados Unidos, e no Reino Unido, bem como a publicação prevista nas próximas semanas de um novo CONOPS para o futuro mercado de UAM no Rio de Janeiro.
A Eve também avançou em marcos técnicos importantes, como a conclusão de testes e simulações de prova de conceito e túnel de vento que são essenciais para desenvolver e obter uma certificação de tipo para o seu eVTOL. Conforme anunciado em fevereiro deste ano, a Companhia formalizou o pedido de certificação de tipo junto à ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).
“O progresso que a Eve fez nos últimos meses mostra que continuamos alcançando e superando marcos importantes em nossas estratégias de negócios e crescimento”, disse André Stein, Co-CEO da Eve. “O aumento de PIPE anunciado anteriormente é mais uma prova da confiança dos investidores em nossos planos para o futuro da mobilidade aérea urbana.”
“A Eve também está fazendo um impressionante progresso no avanço do desenvolvimento da infraestrutura global para eVTOL”, disse Jerry DeMuro, Co-CEO da Eve. “Com nossa parceria recentemente anunciada com a Skyports Pte LTD, uma fornecedora líder de infraestrutura para veículos de passageiros e carga eVTOL, apoiaremos o desenvolvimento de um CONOPS para Mobilidade Aérea Avançada (“AAM”, na sigla em inglês), incluindo UAM, para o Departamento de Aviação Civil do Japão (“JCAB”)”, explicou.
“A Eve também está trabalhando com reguladores, comunidades e parceiros na Austrália, Europa e Américas.” O novo CONOPS para o Rio de Janeiro combinará análises que abrangem a perspectiva, pontos de atenção e necessidades operacionais dos veículos eVTOL, jornada de passageiros, e serviços e suporte.
O Rio CONOPS também incluirá dados de operações de voo de helicóptero concluídas em novembro de 2021, entre a Barra da Tijuca e o Aeroporto Internacional do Galeão, cujo objetivo foi simular o ecossistema de UAM.
O Rio CONOPS foi desenvolvido por meio de cooperação inédita com onze parceiros estratégicos e entidades governamentais, incluindo a ANAC, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (“DECEA”) e a Associação Brasileira de Aviação Geral (“ABAG”).
A Eve continua a ampliar sua carteira de pedidos por meio da assinatura de uma carta de intenção com a Halo Aviation Ltd. (“Halo”) para implantar soluções agnósticas, que beneficiarão o desenvolvimento e o desempenho da rede de UAM. A colaboração com a Halo se baseia em parcerias estratégicas anteriores anunciadas pela Eve em todo o mundo, abrangendo todo o ecossistema de UAM, como operação de frota, infraestrutura, tecnologia e mercado de leasing de aeronaves.
Sobre a Eve Air Mobility
A Eve é dedicada a acelerar o ecossistema da Mobilidade Aérea Urbana (UAM, na sigla em inglês). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, respaldada pela história de mais de 50 anos de expertise aeroespacial da Embraer e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para progredir no ecossistema de UAM, com um projeto avançado de veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL), uma rede global abrangente de serviços e suporte, e uma solução única de gerenciamento de tráfego aéreo.
Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.
Sobre a Zanite
A Zanite é uma empresa privada de aquisição com propósito específico e foi criada com o objetivo de realizar uma combinação de negócios, bolsa de capital, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similares com um ou mais negócios nos segmentos de Aviação, Aeroespacial e Defesa, Mobilidade Urbana e Tecnologia Emergente. O patrocinador (sponsor) da Zanite é administrado por Kenneth C. Ricci, diretor da Directional Aviation Capital, e Steven H. Rosen, cofundador e codiretor executivo da Resilience Capital Partners, juntamente com seu Conselho de Administração e Consultores Estratégicos, Larry Flynn, Dr. Ron Sugar, Patrick Shanahan e John Veihmeyer. A Zanite começou a ser negociada na Nasdaq em novembro de 2020 e suas ações ordinárias, unidades e warrants são negociados sob os símbolos “ZNTE”, “ZNTEU” e “ZNTEW”, respectivamente.
Para obter mais informações, visite www.zaniteacquisition.com.
SEU VOTO “A FAVOR” PARA TODAS AS PROPOSTAS É IMPORTANTE, NÃO IMPORTA QUANTAS AÇÕES VOCÊ TENHA. SE VOCÊ PRETENDE PARTICIPAR VIRTUALMENTE DA assembleia extraordinária OU NÃO, POR FAVOR, ASSINE, DATe E DEVOLVA A CÉDULA DE VOTO (proxy card) QUE SERÁ ENVIADA A VOCÊ O MAIS BREVE POSSÍVEL.
Se você tiver dúvidas sobre a votação ou precisar de ajuda para votar, entre em contato com o proxy solicitor da Zanite, Morrow Sodali LLC, ligando para (800) 662-5200 (pessoas físicas) ou (203) 658-9400 (bancos e corretoras) ou enviando um e-mail para ZNTE.info@investor.morrowsodali.com.
Detalhes adicionais sobre a Assembleia Extraordinária e as propostas que os acionistas serão convidados a considerar e votar estão disponíveis no Manual da Assembleia e no site da Zanite, www.zaniteacquisition.com.
Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.
Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.
Para mais informações, visite www.embraer.com.
Informações importantes sobre a combinação de negócios e onde encontrá-las
Em conexão com a combinação de negócios, a Zanite apresentou à Securities and Exchange Commission (“SEC”) a versão final do manual de participação na assembleia (definitive proxy statement) sobre Combinação de Negócios. Esta comunicação não contém todas as informações que devem ser consideradas em relação à Combinação de Negócios proposta e não se destina a servir de base para qualquer decisão de investimento ou qualquer outra decisão em relação à Combinação de Negócios. Os acionistas da Zanite e outras pessoas interessadas são aconselhados a ler o Manual da Assembleia e os documentos incorporados por referência a ela, protocolados em conexão com a solicitação de procurações da Zanite para sua Assembleia Extraordinária, pois esses materiais contêm ou conterão informações importantes sobre a Zanite, Eve e a Combinação de Negócios. O Manual da Assembleia e outros materiais pertinentes para a Combinação de Negócios foram enviados aos acionistas da Zanite a partir de 11 de abril de 2022, data de registro para votação da Combinação de Negócios. Os acionistas da Zanite podem obter cópias do Manual da Assembleia e outros documentos que estão protocolados ou serão protocolados na SEC ou que estão incorporados por referência a ela, gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov, ou encaminhando uma solicitação para Zanite Acquisition Corp., 25101 Chagrin Boulevard Suite 350, Cleveland, Ohio 44122, Aos cuidados de: Steven H. Rosen, ou ligando para (216) 292-0200.
Esta comunicação é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, ou solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Títulos, ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro do mesmo.
Participantes da Solicitação
A Zanite e seus conselheiros e diretores podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Zanite com relação à Combinação de Negócios proposta. Uma lista dos nomes desses conselheiros e diretores, e uma descrição de seus interesses na Zanite, está contida no Manual da Assembleia da Zanite e está disponível gratuitamente no site da SEC em www. sec.gov, ou pode ser solicitada à Zanite Acquisition Corp., 25101 Chagrin Boulevard Suite 350, Cleveland, Ohio 44122, Aos cuidados de Steven H. Rosen, ou ligando para (216) 292-0200.
A Eve, Embraer, EAH e seus respectivos conselheiros e executivos também podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Zanite em relação à Combinação de Negócios proposta.
Informações adicionais sobre as pessoas que podem, de acordo com as regras da SEC, ser consideradas participantes da solicitação dos acionistas da Zanite em conexão com a Combinação de Negócios proposta, incluindo uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por participações em títulos ou de outra forma, que podem ser diferentes dos interesses diretos e indiretos dos acionistas da Zanite no geral, podem ser obtidos lendo o Manual da Assembleia da Zanite para a Combinação de Negócios proposta e quaisquer outros documentos pertinentes que estejam protocolados ou serão protocolados na SEC relativos à Combinação de Negócios proposta. Acionistas, investidores em potencial e outras pessoas interessadas devem ler atentamente o Manual da Assembleia e quaisquer outros documentos pertinentes que estejam protocolados ou serão protocolados na SEC relacionados à Combinação de Negócios proposta, antes de tomar qualquer decisão de voto ou investimento. Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima.
